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Todo comienza con una explosión de la alegría en el campamento gitano, al anunciarse la celebración del carnaval, mientras: ClopinFirduseToso y Pandora animan a todos a participar en la gran fiesta. Hace su aparición la hermosa Esmeralda, quien recuerda que hay que elegir al rey de los juglares y con ese propósito los guía hacia la plaza.

A poca distancia, en lo más alto del campanario de la iglesia de Notre Dame, se encuentra Quasimodo acompañado por su inseparable amiga la CampanaSonora, echa a volar a la Alondra después de haberle curado un ala con gran esmero, enseguida llama su atención el alboroto de los gitanos que llegan a la plaza y en el acto, Quasimodo queda prendado de la hermosa de Esmeralda, la princesa gitana. Su alegría se ve interrumpida con la entrada de Claudio Frollo, quien al darse cuenta del interés de su sirviente en la gitana lo trata con dureza, al retirarse las tres gárgolas traviesas: PétreaMarmolina y Arenilla… hasta ahora ocultas, manifiestan su contrariedad por la manera de proceder de Claudio y pasan a convencer a Quasimodo para que baje aprovechando que se elige al rey de los juglares que será escogido entre los que se presenten con la máscara más horripilante. Le hacen colocarse una careta bien fea y así coincide con Frollo que también se presenta como candidato. A solas Quasimodo es abordado por Esmeralda que lo convence para que participe en el concurso. El Jorobado le toca medirse con Claudio y triunfa. Claudio protesta y ayudado por Aniseta, su asistente, logra hacer valer su queja y es nombrado rey de los juglares, disimulando su intención de esclavizar a los gitanos  haciéndoles ingerir unos caramelos hipnóticos con los que se apodera de su voluntad y los pone a trabajar en su mina de esmeraldas. Más tarde descubre a Esmeralda en el campanario junto con Quasimodo y la obliga a saborear uno de sus caramelos y al Jorobado lo castiga colocándolo en un cepo. La cabra Dejali que ha escapado de la cueva y está enterada de los planes maléficos de Claudio trata de advertírselo a Esmeralda pero ya es demasiado tarde. Claudio se la lleva para la mina. El Jorobado es liberado gracias a la Alondra y a sus amigos Pájaro CarpinteroGorriónGaviota y la Cotorra Andorra. Ya libre, es guiado por la cabra Dejali llega hasta el malvado Claudio Frollo para enfrentarlo…  ¿El final?... Es una sorpresa que no te debes perder.